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ライフプランニングの相談
収入と支出を把握しお金の流れを確認して・・・
今は似たようにみえても、将来は、お金について「知っている人」と「知らない人」の生活レベルがとても大きく違ってくる世の中になると思われます。
ぜひ一度、ご自身の家計について、立ち止まって考えてみましょう。 きっと、素敵な将来のための道しるべがみえるはずです。
相続や住宅購入などについても多くの方から、ご相談をお受けすることがあります。 多方面からのみなさまの「お金」を考えるお手伝いをさせていただきます。
FPはこんなときにお役にたちます。
個人のお客様に対して、お金や生活に関する相談、また、住宅ローンの考え方や生命保険の見直し等の相談を承ります。
- 子ども１人を大学まで出すのにどのくらいお金がかかるのか？
- 家を買いたいが、どのように資金計画を立てたらいいのか？
- 生命保険に加入しているが、これで適切か？
中小規模事業者に対して、銀行借入返済に関する相談等承ります。
- 銀行から借りようと思うが、わが社の現状で借りた方がよいのか？
- 銀行融資の際、わが社のどんなところを見ているのか？
ＦＰはあなたの夢を叶える「家計のホームドクター」です。
当事務所では、次のようなプランを提案します。
- 家族の争いを未然に防ぐための遺言書作成
- 遺産分割協議で法定相続分を超えて遺産分割ができる
- 判断能力が不十分な人を支援する方法
- 自社株の評価を引下げる対策
- 生命保険を用いた相続準備の方法として、1．相続納税資金の準備、2．遺産分割準備、3．財産の評価減、4．財産の移転（生前贈与）など
![当事務所は「いい相続」に掲載されています](https://www.i-sozoku.com/wp-content/themes/i-sozoku/images/badge/teikei-white.png"){kind=icon}